Какие автомобили подорожают в РК и что будет с ценами на КАСКО в 2025 году рассказали эксперты.

С начала этого года автовладельцы (компании и граждане) потратили меньше средств на покупку полисов добровольного страхования автомобиля ( Каско ). Год назад объём продаж составил 7,7 млрд тенге, с января этого года – 6,9 млрд тенге. Тем не менее, статистика показывает увеличение спроса на такое страхование. С января по февраль 2024 года по авто Каско было заключено 24,7 тыс. договоров страхования, за аналогичный период 2025 года – 26,3 тыс. договоров, передает inbusiness.kz.

В этом году основной прирост премий принесли корпоративные клиенты. Договора страхования с организациями выросли на 89,7%, с 1 949 до 3 699 договоров. Сегмент розничных продаж Каско сократился на 1%. Страховщики заключили с населением 22,6 тыс. договоров вместо 22,8 тыс. за аналогичный период прошлого года. Причиной стало снижение выдачи льготных автокредитов в начале этого года. Напомним, добровольное страхование автомобиля зависит от автокредитования. Купленный в кредит автомобиль банк считает залоговым обеспечением и одобрение банком кредита привязано к получению страховки по автомобилю. В целом, же, по Каско с начала года наблюдается снижение стоимости страхования. В январе-феврале 2024 года усредненная по рынку страховка стоила 313 тыс. тенге, в этом году – 265,4 тыс. тенге.

Снижение стоимости страхования стало отражением ситуации на автомобильном рынке. В 2024 году продажи новых автомобилей остались на рекордном уровне, но замедлили свой рост. Лидерами спроса остаются малобюджетные автомобили до 5 млн тенге. По статистике основные покупатели бюджетных авто – таксисты. Средняя цена нового автомобиля в 2024 году составила 24,1 млн тенге и снизилась на 15% по сравнению с 2023 годом за счёт увеличения предложения в бюджетном сегменте. Доходы населения оставляют желать лучшего. Средняя заработная плата казахстанцев в четвертом квартале 2024 года выросла в годовом выражении на 1,8% до 435 тыс. тенге. Годовая инфляция, напомним, увеличилась до 8,6%, уничтожив этот маленький рост.

Безусловно, подорожают обычные автокредиты. Высокая инфляция, а в феврале она выросла до 9,4%, держит высокой базовую ставку. В начале марта Национальный банк поднял её сразу на 1,25%, до 16,5%. В теории автокредиты должны подорожать и без поддержки госпрограмм их выдача сократится.

В качестве стимула автокредитования АРРФР разрешило банкам в 2025-2026 годах не учитывать коэффициент долговой нагрузки при выдаче автокредита (покупка новых и поддержанных авто, оформленных в залог). На практике это значит, что обратиться в банк за автокредитом сможет даже излишне закредитованное лицо. Кредитные риски банков вырастут. Им придётся либо отсекать проблемных заемщиков, отказывая им в кредитах и теряя долю на рынке, либо задирать ставку. Автовладельцам не нравится и тот факт, что банки требуют проводить ремонт залоговых автомобилей исключительно в специализированных СТО, услуги которых дороги.

Отрицательный рост средней зарплаты снижает кредитоспособность основной части населения. В таких условиях значительному числу населения проще зафиксировать владение купленным ранее дорогим автомобилем, более заботясь о его сохранности, чем покупать новый. Видимо, это будет дополнительным условием спроса на Каско в этом году. Напомним, полис Каско покрывает риски угона и физического ущерба автомобилю, например, падение дерева.

Заместитель директора департамента андеррайтинга и перестрахования СК "Аманат" Омирбек Садвакасов говорит, что ожидаемый рост цен на новые автомобили может составить 15-20%, а цены на автомобили с пробегом могут стабилизироваться или даже снизиться. По его словам, стоимость ремонта авто к концу года при текущем уровне инфляции может подорожать на 10-15%, а если продолжиться удорожание запчастей и рост цен на услуги СТО, ремонт может стоить ещё дороже. С учетом роста цен на ремонт и авто, возможна коррекция тарифов по Каско, считает представитель СК "Аманат".

В СК "Nomad Insurance" поясняют, что стоимость автомобилей формируется под влиянием ряда факторов: колебаний валютного курса, инфляции, логистических издержек и рыночного спроса. В текущих экономических условиях сохраняется высокая вероятность дальнейшего роста цен, особенно в сегменте новых автомобилей. Подержанные автомобили также будут демонстрировать умеренную, но устойчивую положительную динамику. Ожидается, что до конца года рост стоимости транспортных средств будет находиться в пределах инфляционного коридор отмечает Шакир Иминов, руководитель PR-службы СК "Nomad Insurance". В компании согласны с тем, что при сохранении текущей инфляции расходы на ремонт вырастут в пределах 10–15% до конца года. Рост стоимости восстановительного ремонта уже наблюдается и обусловлен несколькими факторами: подорожанием запчастей, ростом стоимости услуг СТО, ограниченной доступностью комплектующих и валютными колебаниями. Эти изменения учитываются СК при актуарных расчетах и формировании тарифной политики.

Заместитель председателя правления СК "Евразия" Нуржан Джантуреев считает, что автомобили отечественной сборки, учитывая благоприятный налоговый режим и льготные условия, направленные на развитие производства, по ожиданиям, подорожают в наименьшей степени. На увеличение их стоимости будет влиять повышение цен на импортные комплектующие. Кроме того, в этом году планируется запуск ряда новых автосборочных производств, а также увеличение локализации уже существующих линий сборки, что в теории должно привести к снижению цены или компенсации роста издержек на комплектующие. Представитель СК считает, что наибольший рост цен покажут автомобили, произведенные за пределами РК, особенно из категории премиум сегмента. Основными факторами станут пошлины, прогнозируемое повышение НДС, более сложная логистика, а также рост курса доллара. Касательно ожиданий по стоимости ремонта автомобиля, то первостепенную роль в ценообразовании будет играть инфляция через импорт и курс доллара, поскольку все запасные части импортируются: детали кузова, ходовой части и двигателя, технические жидкости и лакокрасочные материалы, а также инструменты и оборудование для ремонта. С учетом ожидаемого повышения НДС, стоимость ремонта авто к концу года может вырасти на 10-15%, полагают в СК "Евразия".

Страховая премия по Каско в первую очередь зависит от тарифа установленного страховой компанией и страховой суммы, то есть фактически от рыночной стоимости страхуемого автомобиля. Не смотря на рост страховых премий по Каско, количество его пользователей все ещё в 10 раз меньше, чем у обязательного автострахования, отмечают в СК. Но если проникновение Каско будет увеличиваться, то стоимость услуги начнёт также уменьшаться. Потенциал для снижения тарифов есть за счёт эффекта масштаба – уменьшения расходов СК по администрировании продуктов Каско при росте клиентской базы.

Старение автопарка страны, в том числе из-за снижения доступности новых автомобилей, создает дополнительный спрос на услуги по ремонту, а соответственно провоцирует рост цен. Страховщики на этом фоне ожидают повышения спроса на Каско, как реальной возможности для автовладельцев минимизировать финансовые риски, и начади предлагать продукты Каско стоимостью от 50 до 70 тыс. тенге на авто возрастом до 20 лет.