Доля "Самрук-Энерго" в выработке электроэнергии растёт на фоне стагнации показателей у двух других крупных производителей – Eurasian Resources Group и "Казахмыс Энерджи".

Доля концентрации " Самрук-Энерго " и без того доминировавшего на олигополистическом рынке производства электроэнергии в Казахстане значительно увеличилась в прошлом году. Такую информацию можно найти в аналитическом обзоре за 2024 год, подготовленном специалистами электроэнергетического холдинга и размещенном на его сайте.

"Объем производства электроэнергии энергопроизводящими организациями АО " Самрук-Энерго " за январь-декабрь 2024 года составил 39 772,3 млн. кВтч. Увеличение выработки электроэнергии в сравнении с показателями аналогичного периода 2023 года составило 4 442,3 млн. кВтч или 12,6%", — говорится в аналитической выкладке.

Больше всего производство электричества за прошедший год среди станций "Самрук-Энерго" выросло у его ГЭС – Мойнакской – на 28,6% с 832,4 млн кВтч в 2023 году до 1 070,6 млн кВтч в 2024 году и Шардаринской – на 10,2% с 529,5 млн кВтч годом ранее до 583,4 млн кВтч в прошлом году. Не исключено, что это было связано с многоводным годом.

В то же время крупнейший актив госгруппы – Экибастузская ГРЭС-1 выработала за отчетный период 22 543,7 млн кВтч – меньше на 1,4% показателя 2023 года в 22 869,6 млн кВтч. В итоге доля генерации станции в энергосистеме снизилась до 19,1% с 20,3% годом ранее. Небольшое снижение в производстве ГРЭС-1 компенсировала аффилированная Экибастузская ГРЭС-2 выработкой 6 045,2 млн кВтч, на 6,8% больше с уровня предшествующего года в 5 658,9 млн кВтч.

Однако решающую разницу внесли Усть-Каменогорская и Шульбинская ГЭС, которые после де-факто окончательного перехода под крыло "Самрук-Энерго", стали считаться его генерацией с прошлого года. В совокупности они произвели 3 691,3 млн кВтч, что составило 3,4% энергосистемы Казахстана в 2024 году.

При этом выработка активов ВИЭ госхолдинга практически не поменялась и осталась на уровне 385-386 млн кВтч по долям участия в компаниях Samruk-Green Energy, "Энергия Семиречья", "Первая ветровая электрическая станция".

Прогрессирующая олигополия

На фоне роста рыночной власти доминантного "Самрук-Энерго" в энергосистеме страны доли других крупных производителей электричества изменились в разных объёмах и направлениях.

Негативный рост генерация показала у Eurasian Resources Group – она упала с 19 163,4 млн кВтч в 2023 году на 1,5% до 18 874,2 млн кВтч в 2024 году. Уменьшил обороты за прошлый год и "Казахмыс Энерджи" — до 5 351,5 млн кВтч, на 7,9% с 5 809,2 млн кВтч годом ранее.

Другие холдинги и станции выдали стране больше электричества в 2024 году: "Казахстанский коммунальные системы" (ККС) — 6 203,3 млн кВтч (рост на 1,6%), Центральноазиатская электроэнергетическая корпорация (ЦАЭК) — 5 747,9 млн кВтч (+2,7%), Жамбылская ГРЭС — 3 438,9 млн кВтч (+12,1%), "Казцинк" — 3 369,7 млн кВтч (+33,8%), Qarmet — 2 611 млн кВтч (+28,3%), а также нефтегазовые предприятия — 6 082,7 млн кВтч (+13,9%). Не исключено, что обороты последних ещё больше вырастут с запуском проекта будущего расширения (ПБР) Тенгиза в этом году.

"За январь-декабрь 2024 года производство электроэнергии энергохолдингами и крупными энергопроизводящими организациями составило 51 679,2 млн. кВтч, что на 2 047,3 млн. кВтч больше аналогичного периода 2023 года (49 631,9 млн. кВтч), а их совокупная доля от общего объёма производства составила 43,8%", — суммируется в обзоре.

Расклад по долям крупнейших игроков на рынке электроэнергии, согласно данным обзора, сложился безутешным: "Самрук-Энерго" — 33,7%, Eurasian Resources Group – 25,6%, ККС – 5,3%, ЦАЭК – 4,9%, "Казахмыс Энерджи" — 4,5%, а за остальными участниками осталась ниша всего в 26,7%.

Возможно, здесь агентству по защите и развитию конкуренцию (АЗРК) есть над чем поработать с точки зрения разделения активов госхолдинга на более мелкие структуры ради демонополизации.

Балансирующий импорт

Несмотря на рост генерации у крупнейших производителей, Казахстан все также остался зависим от российского импорта. Судя по данным, представленным в отчете "Самрук-Энерго", на него спрос почти наполовину возникал на балансирующем рынке, который заработал с июля 2023 года. Напомним, балансирующий рынок представляет собой рынок отклонений фактического почасового производства и потребления электроэнергии от планового торгового графика и предназначен для обеспечения баланса производства и потребления в реальном времени.

Всего у российского госхолдинга-экспортера "Интер РАО" KEGOC купил в 2024 году для балансирующего рынка 1 932,8 млн кВтч. Если сравнивать вторые полугодия предыдущих двух лет, то в июле-декабре 2023 года импортный закуп в этом сегменте составлял 909,6 млн кВтч, а аналогичный период в 2024 году — 1 049,5 млн кВтч, больше на 15,4%.

Объёмы плановых покупок импорта со стороны единого закупщика, также заработавшего в июле 2023 года — расчетно-финансового центра (РФЦ) при минэнерго, были чуть больше — 2 252,7 млн кВтч за 2024 год. По вторым полугодиям прошедших двух лет закуп снизился незначительно – на 2,1% с 1 745 млн кВтч в июле-декабре 2023 года до 1 709,2 млн кВтч в тот же период прошлого года.

К слову, за 2024 год угольная "дочка" "Самрук-Энерго" — "Богатырь Комир" увеличила реализацию экибастузского угля на внутреннем рынке на 2,9% или 962 тыс. тонн до 33,7 млн тонн и при этом уменьшила его экспорт в РФ на 4,7% или 455 тыс. тонн до 9,3 млн тонн. В прошлом году inbusiness.kz писал о санкционных рисках "Богатырь Комир" на российском рынке. Сейчас российская угольная отрасль испытывает большие проблемы, так что богатырский уголь в РФ могут предложить окончательно заменить на местные альтернативы.

Потребление крупняков растёт

"За январь-декабрь 2024 года по отношению к аналогичному периоду 2023 года потребление электроэнергии по крупным потребителям увеличилось на 1 638,2 млн. кВтч или на 4,5%", — констатируется в обзоре "Самрук-Энерго".

До крупнейших показателей потребления в прошлом году выросли производства ERG — Аксуский ферросплавный завод — 5 409,4 млн кВтч (+5,2%), Казахстанский электролизный завод (КЭЗ) — 3 769 млн кВтч (+0,8%) и Актюбинский ферросплавный завод — 3 474,3 млн кВтч (+ 9,4%). С высокого уровня использование электричества снижалось у КТЖ — 3 581,5 млн кВтч (-2,8%), растущие списания на потери и потребление были у KEGOC — 6 622,8 млн кВтч (+19,5%).

Немногим меньше — на 5,4% электроэнергии стал потреблять Qarmet – ему понадобилось в 2024 году 3 052,8 млн кВтч. Почти на равных в использования электричества за прошлый год шли "Казцинк" — 2 763,5 млн кВтч (+2,4%) и "Тенгизшевройл" — 2 740,9 млн кВтч, но у нефтяного гиганта рост оказался гораздо мощнее – на 40,2%, видимо, из-за того же ПБР.

Замыкает десятку крупнейших потребителей до 1 млрд кВтч опять-таки активы ERG – Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение (ССГПО) — 1 440 млн кВтч (рост на 12,4%) и Павлодарский алюминиевый завод – ему понадобилось в 2024 году 1 011,1 млн кВтч, на 4,7% больше по году. То есть, по сути, несмотря на снижение производства электроэнергии у Евразийской группы в 2024 году, её потребление, наоборот, росло.

Недавно inbusiness.kz писал, что с начала февраля тарифы на электроэнергию у станций "Самрук-Энерго", ERG и "Казахмыс Энерджи" значительно вырастут.